Notre méthode de planification personnalisée
Une approche structurée, humaine et adaptée à chaque client pour vous accompagner dans vos décisions financières importantes
Totalement personnalisée
Chaque plan est conçu sur mesure selon votre situation unique, vos objectifs et votre tolérance personnelle.
Basée sur l'analyse
Nous examinons en profondeur votre portrait financier pour identifier les opportunités et les aspects à surveiller.
Évolutive dans le temps
Notre accompagnement s'adapte aux changements dans votre vie pour rester toujours pertinent et utile.
Rencontrez notre équipe de conseillers expérimentés
Jean-François Dumas
Fondateur et conseiller principal
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, Jean-François a fondé mironlunari avec la vision de rendre la planification financière accessible et compréhensible pour tous. Il se spécialise dans l'accompagnement de clients qui cherchent à clarifier leurs objectifs et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir.
Sophie Bergeron
Conseillère senior en planification
Sophie apporte une expertise de 15 ans dans l'analyse de situations financières complexes. Elle excelle dans l'art de simplifier les concepts compliqués et d'aider ses clients à voir clairement leur situation globale. Son approche empathique et patiente est particulièrement appréciée par ceux qui se sentent dépassés par leurs finances personnelles.
Marc Tremblay
Conseiller en planification personnelle
Marc a rejoint l'équipe il y a 8 ans après avoir travaillé dans plusieurs institutions financières canadiennes. Il se passionne pour l'accompagnement de jeunes professionnels et de familles qui commencent leur parcours de planification financière. Sa capacité à établir rapidement une relation de confiance facilite les conversations parfois difficiles sur l'argent.
Catherine Lavoie
Conseillère en analyse financière
Catherine possède une solide formation en analyse financière et 10 ans d'expérience dans le conseil personnalisé. Elle aide ses clients à comprendre les dynamiques de leurs ressources et à explorer différentes options pour atteindre leurs objectifs. Son approche méthodique et son attention aux détails rassurent ceux qui ont besoin d'une compréhension approfondie avant de prendre des décisions.
Notre processus étape par étape
Prise de contact
Vous nous contactez pour une consultation gratuite. Nous fixons ensemble un rendez-vous à votre convenance, en personne ou par vidéoconférence. Aucune préparation requise pour cette première rencontre, venez simplement avec vos questions et vos préoccupations.
Consultation exploratoire
Lors de cette première rencontre, nous prenons le temps de vous écouter. Vous partagez votre situation actuelle, vos objectifs, vos inquiétudes. Nous posons des questions pour mieux comprendre votre contexte unique. Cette conversation nous permet d'identifier comment nous pouvons vous aider.
Analyse approfondie
Si vous décidez de poursuivre, nous effectuons une analyse détaillée de votre portrait financier. Nous examinons différentes approches possibles et préparons des recommandations personnalisées adaptées à votre situation particulière et à vos objectifs à long terme.
Présentation des recommandations
Nous vous présentons nos analyses et recommandations dans un langage clair et accessible. Nous expliquons les avantages et les considérations de chaque option, répondons à toutes vos questions et vous aidons à comprendre les implications de différentes décisions possibles.
Accompagnement continu
Une fois que vous avez pris vos décisions, nous restons disponibles pour vous accompagner dans leur mise en œuvre. Nous révisons régulièrement votre situation ensemble, ajustons les recommandations selon l'évolution de votre vie et vous soutenons à chaque étape importante de votre parcours.
Pourquoi choisir mironlunari
Une comparaison objective de notre approche conseil
Nous croyons en la transparence totale. Voici comment notre approche se distingue par rapport à d'autres options disponibles sur le marché canadien.
mironlunari
Consultation personnalisée avec accompagnement humain et suivi à long terme
Approches automatisées
Plateformes en ligne avec algorithmes sans interaction humaine personnalisée
Personnalisation des recommandations
Adaptation selon votre contexte unique et vos préférences personnelles
Accompagnement humain disponible
Accès direct à des conseillers expérimentés pour répondre à vos questions
Clarté des explications fournies
Communication dans un langage accessible sans jargon technique complexe
Flexibilité et adaptation continue
Capacité à réviser et ajuster selon les changements dans votre vie